Übersicht [v26.3]
Die Seite Übersicht ist die Standard-Startseite nach der Anmeldung. Sie bietet einen zusammengefassten Überblick über Ihr Abstimmungsportfolio für den aktuellen Zeitraum.
Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden und noch keine Daten konfiguriert wurden, zeigt die Seite Übersicht einen Einführungsbildschirm an. Sobald Daten verfügbar sind, zeigt die Seite Übersicht Ihr Abstimmungsportfolio an.
Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden und noch keine Daten konfiguriert wurden, zeigt die Seite Übersicht Folgendes an:
- Ein Video, das die Funktionsweise der Anwendung veranschaulicht.
- Eine Schaltfläche Einrichtung der Integrationen, um Ihre Datenquelle anzubinden.
- Eine Schaltfläche Konten konfigurieren, um Ihr erstes Abstimmungskonto einzurichten.
Sobald Sie mindestens eine Abstimmung eingerichtet haben, zeigt die Seite Übersicht bei nachfolgenden Anmeldungen Ihr Abstimmungsportfolio an.
Wenn Daten verfügbar sind, werden auf der Seite Übersicht die folgenden Abschnitte angezeigt:
- Zusammenfassungskarten — In Bearbeitung, Muss überprüft werden, Muss genehmigt werden und Noch nicht begonnen, jeweils mit Angabe der Anzahl und des Fortschrittsstatus.
- Nicht abgeglichene Posten nach Abstimmung — listet die wichtigsten Abstimmungen mit der höchsten Anzahl an nicht abgeglichenen Posten auf.
- Nicht abgeglichene Posten nach Alter — Zeigt übertragene, nicht abgeglichene Posten mit monatlichen Altersklassen an.
- Zeitleiste schließen — Zeigt ein Gantt-Diagramm der Checklistenaufgaben für den Zeitraum an.
Klicken Sie auf Alle anzeigen an einer Zusammenfassungskarte oder auf Details anzeigen in einem beliebigen Abschnitt, um zur vollständigen Modulansicht zu gelangen.
Zusammenfassungskarten
Die vier Zusammenfassungskarten oben auf der Seite Übersicht zeigen Ihre persönlichen Abstimmungsaufgaben für den aktuellen Zeitraum an:
| Zusammenfassungskarte | Beschreibung |
|---|---|
| In Arbeit | Derzeit in Bearbeitung befindliche und Ihnen zugewiesene Abstimmungen. |
| Erfordert meine Überprüfung | Abstimmungen, die für die Überprüfung eingereicht wurden und auf Ihre Bearbeitung warten. |
| Erfordert meine Zustimmung | Abstimmungen, die auf Ihre endgültige Genehmigung warten. |
| Nicht begonnen | Ihnen zugewiesene Abstimmungen, die noch nicht begonnen wurden. |
Jede Karte zeigt die Anzahl der Abstimmungen und eine Statusanzeige an. Klicken Sie auf einer beliebigen Karte auf Alle anzeigen, um zum Modul Abstimmungen zu gelangen, wobei die Filter für diesen Status bereits angewendet sind.
Nicht abgeglichene Posten nach Abstimmung
Der Abschnitt Nicht abgeglichene Posten nach Abstimmung listet die wichtigsten Abstimmungen mit der höchsten Anzahl an nicht abgeglichenen Posten für den aktuellen Zeitraum auf. Jede Zeile zeigt den Namen der Abstimmung, das Typ-Symbol und die Anzahl der nicht abgeglichenen Posten.
Klicken Sie auf Details anzeigen, um zum vollständigen Dashboard Nicht abgeglichene Risiken zu gelangen.
Nicht abgeglichene Posten nach Alter
Der Abschnitt Nicht abgeglichene Posten nach Alter zeigt nicht abgeglichene Posten an, die über verschiedene Abstimmungen hinweg in monatliche Altersklassen übertragen wurden — Aktueller Monat, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate und 5+ Monate.
Klicken Sie auf Details anzeigen, um zum vollständigen Dashboard Nicht abgeglichene Posten nach Alter zu gelangen.
Zeitleiste schließen
Der Abschnitt Zeitleiste schließen zeigt ein Gantt-Diagramm der Checklistenaufgaben für den aktuellen Zeitraum an, farblich gekennzeichnet nach dem Status des Workflows.
Klicken Sie auf Details anzeigen, um zum vollständigen Dashboard Zeitleiste zum Schließen zu gelangen.