Verwalten von Hauptbuchkonten [v26.3] 

Das Untermodul „Hauptbuchkonten“ (zuvor Registerkarte „Konten“ genannt) zeigt alle Konten der juristischen Personen an.

Administratoren nutzen dieses Untermodul, um Konten für die Kontenabstimmung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Anzahl der Konten, die aktiviert werden können, ist unbegrenzt. Aktivierte Konten können anschließend im Untermodul „Abstimmungen“ einer Abstimmungsvorlage zugewiesen werden.

Hinweis: Bei Enterprise- und Professional-Lizenzen werden die Hauptbuchkonten aus dem verbundenen ERP-System importiert.

So verwalten Sie Hauptbuchkonten:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Hauptbuchkonten.

   Auf der Seite „Hauptbuchkonten“ werden alle Hauptbuchkonten Ihrer Organisation angezeigt.

2. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Konten zu filtern:

   Kontrolle	Funktion
   Suchen nach juristischen Personen	Sucht nach Hauptbuchkonten anhand des Namens der juristischen Person.
   Alle	Zeigt alle Hauptbuchkonten unabhängig vom Status an.
   Aktiviert	Zeigt nur Konten an, die für die Abstimmung aktiviert sind.
   Deaktiviert	Zeigt nur Konten an, die nicht für die Abstimmung aktiviert sind.
   Zugeordnet	Zeigt nur Konten an, die bereits einer Abstimmungsvorlage zugeordnet sind.
   Paginierung	Zeigt die Auswahl für die Zeilen pro Seite an (Standard: 25), die Gesamtzahl der Konten und die Steuerelemente für die Seitennavigation.

3. Durchführen der Überprüfung der Kontoinformationen in der Tabelle:

   Spalte	Beschreibung
   Rechtsperson	Der Name der juristischen Person mit der funktionalen Währung, die als Badge angezeigt wird – zum Beispiel USD.
   Konto #	Die eindeutige Nummer des Kontos im Hauptbuch.
   Name des Kontos	Der Name oder die Beschreibung der Hauptbuchkonten.
   Aktivieren/Deaktivieren	Schalten Sie den Schalter um, um das Konto für die Abstimmung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Schalter zeigt den Status des Kontos an: Schalter aktiviert, keine Sperre – Aktiviert, wird aber nicht verwendet. Das Konto kann bei der Erstellung einer Abstimmungsvorlage ausgewählt werden. Schalter aktiviert + Symbol zum Sperren – Aktiviert und zugeordnet. Das Konto ist bereits einer Abstimmungsvorlage zugeordnet. Kann erst deaktiviert werden, wenn es aus der Vorlage entfernt wurde. Deaktivieren — Deaktiviert. Das Konto ist für die Abstimmung nicht aktiv und erscheint nicht in den Einstellungen der Abstimmungsvorlage.
   Bearbeiten	Bleistift-Symbol zum Bearbeiten eines manuell hinzugefügten Hauptbuchkontos. Nur bei manuell hinzugefügten Konten sichtbar.

Hinweis: Die Spalte „Quelle des Supports“ wird in diesem Untermodul nicht mehr angezeigt. Die Konfiguration der Quelle der Abstimmungen erfolgt im Untermodul „Abstimmungen“.

Konto aktivieren oder deaktivieren

So aktivieren oder deaktivieren Sie ein Hauptbuchkonto:

1. Suchen Sie das Konto in der Liste.

2. Klicken Sie in der Reihe der Konten auf die Umschaltfläche Aktivieren/Deaktivieren.

Hinweis: Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Abstimmungsvorlage werden nur aktivierte Konten in der Auswahl der Hauptbuchkonten angezeigt.

Konten in großen Mengen aktivieren und deaktivieren

Administratoren können auf der Seite „Hauptbuchkonten“ mehrere Hauptbuchkonten gleichzeitig aktivieren oder deaktivieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie mehrere Konten:

1. Wählen Sie ein oder mehrere Konten mithilfe der Kontrollkästchen in der Tabelle aus.

2. Verwenden Sie die Umschaltfläche Aktivieren/Deaktivieren am beliebigen ausgewählten Konto.

Die Aktion wird auf alle ausgewählten Konten angewendet.

Konten, die derzeit einer Abstimmungsvorlage zugeordnet sind, können nicht deaktiviert werden und sind von Massen-Deaktivierungsaktionen ausgeschlossen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das deaktivierte Kontrollkästchen, um den Grund anzuzeigen, warum das Konto nicht ausgewählt werden kann.

Nach Abschluss der Fortschreibung zeigt das System eine Bestätigungsmeldung an und löscht die aktuelle Auswahl.