Verwalten der Konfiguration [v26.2]
Im Abschnitt „Konfiguration“ unter „Einstellungen“ können Administratoren systemweite Abstimmungs-Einstellungen vornehmen, darunter Standardwert-Toleranzregeln und die Währung für das Berichtswesen. Diese Einstellungen legen die Basiskonfiguration fest, die für alle Abstimmungsvorlagen und -instanzen verwendet wird, sofern sie nicht auf Vorlagenebene überschrieben werden.
Hinweis: Nur Benutzer mit Administratorrechten können die Konfiguration der Einstellungen vornehmen.
Systemweite Einstellungen konfigurieren
So richten Sie die systemweite Konfiguration für die Abstimmung ein:
Navigieren Sie zu Einstellungen > Konfiguration.
Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
Standardwert für die Toleranztyp-Auswahl |
Auswählen, wie der Toleranzschwellenwert berechnet werden soll: „Höherer Wert aus Betrag der Währung oder Prozent des Saldos“, „Betrag der Währung“ oder „Prozent des Saldos“. Dies legt fest, welche Toleranzmethode standardmäßig angewendet wird, wenn Abstimmungsvorlagen den Standardwert des Systems verwenden.
|
Standardwert für die Toleranz |
Geben Sie den Standardwert der Toleranz ein. Der Schwellenwert, der auf Abstimmungen angewendet wird, die den Standardwert des Systems verwenden. |
Prozent des Saldos |
Geben Sie den Prozent-Wert des Kontensaldos ein, der angewendet werden soll, wenn eine prozentuale Toleranz ausgewählt ist. Dieser Prozent-Anteil wird zum Zeitpunkt der Übermittlung auf der Grundlage des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Kontensaldos angewendet. |
Währung für das Berichtswesen |
Wählen Sie die Währung aus, die für das systemweite Berichtswesen und die Toleranzberechnungen verwendet wird. Diese Währung wird für das aggregierte Berichtswesen verwendet und dient als Standardwert für Abstimmungen, sofern auf Kontoebene keine andere Währung festgelegt ist. |
Standardwert [v26.3]
Im Abschnitt „Standardtoleranz“ können Administratoren die Toleranzschwellen und Berechnungsmethoden festlegen, die auf alle Abstimmungen angewendet werden, bei denen die Standardwert-Einstellung des Systems verwendet wird. Die Toleranz definiert den maximal zulässigen nicht abgeglichenen Saldo, wenn ein Ersteller eine Abstimmung zur Überprüfung einreicht.
Der Standardwert für die Toleranz gilt systemweit für alle Abstimmungsvorlagen und -instanzen. Wenn eine Abstimmungsvorlage auf „Systemstandard verwenden“ konfiguriert ist, übernimmt sie diese Toleranzregeln zum Zeitpunkt der Einreichung, und sie werden als Teil des Abstimmungsdatensatzes festgehalten.
Hinweis: Der Toleranzwert und der Typ werden bei der Einreichung erfasst und als Teil des Abstimmungsdatensatzes gespeichert. Änderungen, die nach der Einreichung vorgenommen werden, haben keine Auswirkungen auf Abstimmungen, die sich bereits in der Prüfung befinden oder bereits abgeschlossen sind.
Diese systemweiten Standardwerte gelten für alle Abstimmungsvorlagen, die auf „Systemstandard verwenden“ konfiguriert sind. Wenn eine Vorlage die Systemstandardwerte verwendet, werden die aktuellen Werte der Konfiguration zum Zeitpunkt der Übermittlung angewendet und als Teil des Abstimmungsdatensatzes erfasst.
Währung für das Berichtswesen
Im Abschnitt Berichtswesen-Währung können Administratoren die Währung festlegen, die für konsolidierte Beträge in verschiedenen Dashboards und Berichten verwendet wird.
Hinweis: Wenn für die ausgewählte Währung des Berichtswesens keine Wechselkurse geladen sind, wird in den Dashboards die Meldung „Wechselkurs fehlt“ angezeigt. Laden Sie die Wechselkurse unter Verwaltung > Wechselkurse, bevor Sie die Ansicht „Für das Berichtswesen“ verwenden.
Hinweis: Die Einstellung Währung für das Berichtswesen gilt global für alle juristischen Personen. Sie ist nicht pro Rechtsträger konfigurierbar.