Anwender verwalten
Das Submodul Benutzer bietet eine reine Anzeigen aller Benutzer, die Zugriff auf Account Reconciliation haben.
Hinweis: Das Submodul „Benutzer“ ist schreibgeschützt. Die Benutzeranlage und die Berechtigungsverwaltung werden über die Plattformverwaltung verwaltet. Sie können über diese Oberfläche keine Benutzer direkt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
So zeigen Sie Benutzer an:
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Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer. .
Auf der Seite Benutzer werden alle in der Plattform angelegten Benutzer angezeigt, denen Zugriff auf Account Reconciliation gewährt wurde.
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Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente, um Benutzer zu suchen und zu filtern:
Kontrolle
Funktion
Anwender durchsuchen
Sucht nach Benutzern anhand des Namens oder der E-Mail-Adresse.
Rollenfilter
Filtert Benutzer nach Rolle:
- Alle – Alle Benutzer anzeigen.
- Admins – Benutzer mit Administratorrechten anzeigen.
- Designer – Benutzer mit Designer-Zugriff anzeigen.
- Power-User – Benutzer mit Power-User-Zugriff anzeigen[v26.1] .
- Betrachter – Benutzer mit Betrachter-Zugriff anzeigen[v26.1] .
Neu laden
Synchronisiert die Benutzerliste mit der Plattform, um kürzlich hinzugefügte oder aktualisierte Benutzer anzuzeigen.
Paginierung
Zeigt die Auswahl für die Zeilen pro Seite an (Standardwert: 25), die Gesamtzahl der Benutzer und Steuerelemente für die Seitennavigation.
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Führen Sie eine Überprüfung der anwenderbezogenen Informationen in der Tabelle durch. Die Tabelle zeigt die folgenden Informationen zu Benutzern an:
Spalte
Beschreibung
Avatar Initialen des Benutzers, angezeigt als farbiger Kreis. Name
Vollständiger Name des Benutzers. Sortierbar. Wird als türkisfarbener Link angezeigt.
E-Mail
E-Mail-Adresse des Benutzers
Rolle
Rolle, die dem Benutzer zugewiesen ist, wird als Abzeichen angezeigt – Admin, Designer, Power User oder Viewer.
Hinweis: Die Registerkarte „Benutzer“ ist schreibgeschützt. Die Benutzererstellung und die Berechtigungsverwaltung werden über die Administration der insightsoftware-Plattform verwaltet. Sie können über diese Oberfläche keine Benutzer direkt hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
Benutzer-Typen [v26.1]
(missing or bad snippet)Zuweisung von Benutzertypen
Benutzertypen werden über die Administration der insightsoftware-Plattform zugewiesen. Wenn Benutzern Zugriff auf Account Reconciliation gewährt wird, legen Administratoren den entsprechenden Benutzertyp basierend auf der Rolle und den Verantwortlichkeiten des Benutzers fest.
Die folgende Tabelle fasst die Berechtigungen für jeden Typ von Benutzern zusammen:
Funktion / Benutzertyp |
Admin |
Designer |
Power-Anwender |
Leser |
|---|---|---|---|---|
Dashboard | ||||
Dashboard anzeigen (Registerkarte „Übersicht“) |
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✓ |
✓ |
✓ |
Registerkarte „Altersstruktur“ für nicht abgeglichene Posten anzeigen |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
Abstimmungen | ||||
Abstimmungsliste anzeigen |
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✓ |
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✓ |
Abstimmungsdetails anzeigen |
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Abstimmung starten / Kontoauszüge hochladen |
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Hauptbuchsaldo / Belegsaldo festlegen |
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✓ |
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Hauptbuchzeilen hinzufügen / Bearbeiten / Löschen |
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Nicht abgeglichene Posten Hinzufügen / Bearbeiten / Löschen |
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Posten abgleichen / Abgleich aufheben |
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Zur Überprüfung übermitteln |
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Abstimmung genehmigen / ablehnen |
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Kommentare hinzufügen |
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Zuständige ändern (3-Punkte-Menü) |
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Checklisten | ||||
Checklisten anzeigen |
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Checklistenpunkte abschließen |
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Anhänge zu Checklistenpunkten hochladen |
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Checklisten-Vorlagen erstellen/bearbeiten |
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Dateien | ||||
Dateien anzeigen |
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Dateien hochladen / Löschen |
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Berichte | ||||
Reports anzeigen |
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Report exportieren (Excel / PDF) |
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Verwaltung | ||||
Registerkarte „Benutzer“ anzeigen |
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Konten verwalten (aktivieren / deaktivieren) |
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Integrationen verwalten |
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Kontoverwaltung |
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Hinweis: Die rollenbasierte Zugriffskontrolle wird sowohl auf UI-Ebene als auch auf API-Ebene durchgesetzt. Nicht autorisierte Funktionen werden in der Benutzeroberfläche ausgeblendet und auf API-Ebene gesperrt.