Gérer les utilisateurs
Le sous-module Utilisateurs indique, en lecture seule, la liste de tous les utilisateurs ayant accès à Account Reconciliation.
A noter: Le sous-module « Utilisateurs » est en lecture seule. La création des utilisateurs et la gestion des autorisations s'effectuent via l'administration de la Plateforme. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer d'utilisateurs directement depuis cette interface.
Pour afficher les utilisateurs :
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Accédez à Paramètres > Utilisateurs. .
La page Utilisateurs indique tous les utilisateurs créés sur la Plateforme auxquels l’accès à Account Reconciliation a été accordé.
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Utilisez les commandes suivantes pour rechercher et filtrer les utilisateurs :
Contrôle
Fonction
Recherche d'utilisateurs
Recherche d'utilisateurs par nom ou adresse e-mail.
Filtre par rôle
Filtre les utilisateurs par rôle :
- Tout — affiche tous les utilisateurs.
- Admins — afficher les utilisateurs disposant d'un accès administrateur.
- Concepteurs — afficher les utilisateurs disposant d'un accès « Concepteur ».
- Utilisateurs avancés — afficher les utilisateurs disposant d'un accès « Utilisateur avancé »[v26.1] .
- Lecteurs — afficher les utilisateurs disposant d'un accès « Lecteur »[v26.1] .
Actualiser
Synchronise la liste des utilisateurs avec la Plateforme pour afficher les utilisateurs récemment ajoutés ou mis à jour.
Pagination
Indique le sélecteur du nombre de lignes par page (par défaut : 25), le nombre total d’utilisateurs et les commandes de navigation entre les pages.
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Consultez les informations sur les utilisateurs dans le tableau. Le tableau indique les informations suivantes sur les utilisateurs :
Colonne
Description
Avatar Les initiales de l'utilisateur, indiquées par un cercle coloré. Nom
Nom complet de l'utilisateur. Triable. Indiqué sous forme de lien bleu-vert.
E-mail
Adresse e-mail de l'utilisateur
Métiers
Métiers attribués à l'utilisateur, indiqués sous forme de badge : Administrateur, Concepteur, Utilisateur avancé ou Lecteur.
A noter: L'onglet « Utilisateurs » est en lecture seule. La création des utilisateurs et la gestion des autorisations s’effectuent via l’administration de la plateforme insightsoftware. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer d'utilisateurs directement depuis cette interface.
Types d'utilisateurs [v26.1]
(missing or bad snippet)Attribution des types d’utilisateurs
Les types d’utilisateurs sont attribués via l’administration de la Plateforme insightsoftware. Lorsque des utilisateurs se voient accorder l’accès à Account Reconciliation, les administrateurs spécifient le type d’utilisateur approprié en fonction du rôle et des responsabilités de l’utilisateur.
Le tableau suivant résume les autorisations associées à chaque type d’utilisateur :
Fonctionnalité / Type d'utilisateur |
Administrateur |
Concepteur |
Utilisateur avancé |
Visionneur |
|---|---|---|---|---|
Tableau de bord | ||||
Afficher le tableau de bord (onglet « Aperçu ») |
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✓ |
✓ |
✓ |
Afficher l'onglet « Ancienneté des éléments non appariés » |
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✓ |
✓ |
✓ |
Rapprochements | ||||
Afficher la liste des rapprochements |
✓ |
✓ |
✓ |
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Afficher les détails du rapprochement |
✓ |
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✓ |
✓ |
Lancer le rapprochement / Charger les relevés bancaires |
✓ |
✓ |
✓ |
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Définir le solde du grand livre / justificatif |
✓ |
✓ |
✓ |
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Ajouter / Modifier / Supprimer des lignes du grand livre |
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Ajouter / Modifier / Supprimer des éléments non appariés |
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Apparier / Désapparier des éléments |
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✓ |
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Soumettre pour examen |
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Valider / Refuser le rapprochement |
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✓ |
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Ajouter des commentaires |
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✓ |
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Modifier les responsables (menu à trois points) |
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Checklists | ||||
Afficher les listes de contrôle |
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Valider les éléments de la liste de contrôle |
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Charger des pièces jointes aux éléments de la liste de contrôle |
✓ |
✓ |
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Concevoir / modifier des modèles de listes de contrôle |
✓ |
✓ |
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Fichiers | ||||
Voir les fichiers |
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Charger / Supprimer des fichiers |
✓ |
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Rapports | ||||
Afficher les liasses |
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Exporter une liasse (Excel / PDF) |
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Administration | ||||
Afficher l'onglet « Utilisateurs » |
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Gérer les comptes (activer / désactiver) |
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Gérer les intégrations |
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Gestion des comptes bancaires |
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A noter: Le contrôle d'accès basé sur les rôles est appliqué à la fois au niveau de l'interface utilisateur et au niveau de l'API. Les fonctionnalités non autorisées sont masquées dans l'interface et bloquées au niveau de l'API.