Présentation [v26.3]
La page Présentation est la page d'accueil par défaut après la connexion. Elle offre un aperçu global de votre portefeuille de rapprochement pour la période en cours.
Lorsque vous vous connectez pour la première fois et qu'aucune donnée n'a été configurée, la page Présentation affiche un écran d'accueil. Dès que des données sont disponibles, la page Présentation affiche votre portefeuille de rapprochement.
Lorsque vous vous connectez pour la première fois et qu'aucune donnée n'a été configurée, la page Présentation affiche les éléments suivants :
- Une vidéo explicative présentant le fonctionnement de l'application.
- Un bouton Installation des intégrations pour connecter votre source de données.
- Un bouton Configurer les comptes pour configurer votre premier compte de rapprochement.
Dès que vous avez configuré au moins un compte de rapprochement, la page Présentation affiche votre portefeuille de rapprochement lors de vos connexions suivantes.
Lorsque des données sont disponibles, la page Présentation affiche les sections suivantes :
- Fiches récapitulatives — En cours, Requiert une revue, Requiert une validation et Non démarré, chacune indiquant le nombre d'éléments et l'état d'avancement.
- Éléments non appariés par rapprochement — répertorie les principaux rapprochements comportant le plus grand nombre d'éléments non appariés.
- Éléments non appariés par ancienneté — affiche les éléments non appariés reportés, classés par tranches d'ancienneté mensuelles.
- Calendrier de fermeture — affiche un diagramme de Gantt des tâches de la liste de contrôle pour la période.
Cliquez sur Tout afficher sur une fiche récapitulative ou sur Afficher la définition dans n'importe quelle section pour accéder à la vue complète du module.
Fiches récapitulatives
Les quatre fiches récapitulatives situées en haut de la page Présentation affichent vos tâches de rapprochement personnelles pour la période en cours :
| Fiche récapitulative | Description |
|---|---|
| En cours | Rapprochements en cours de traitement et qui vous sont attribués. |
| Requiert une revue | Rapprochements soumis pour revue et en attente de votre intervention. |
| Requiert une validation | Rapprochements en attente de votre validation finale. |
| Non démarré | Rapprochements qui vous ont été attribués mais qui n'ont pas encore été lancés. |
Chaque fiche affiche le nombre de rapprochements et un indicateur de statut « En cours ». Cliquez sur Tout afficher sur n'importe quelle fiche pour accéder au module Rapprochements avec les filtres appliqués pour ce statut.
Éléments non appariés par rapprochement
La section Éléments non appariés par rapprochement répertorie les principaux rapprochements présentant le plus grand nombre d'éléments non appariés pour la période en cours. Chaque ligne indique le nom du rapprochement, son type et le nombre d'éléments non appariés.
Cliquez sur Afficher la définition pour accéder au tableau de bord complet des risques liés aux éléments non appariés.
Éléments non appariés par ancienneté
La section Éléments non appariés par ancienneté affiche les éléments non appariés reportés d'un rapprochement à l'autre, classés par tranches d'ancienneté mensuelles — mois en cours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et 5 mois et plus.
Cliquez sur Afficher la définition pour accéder au tableau de bord complet Échéancier des éléments non appariés.
Calendrier de fermeture
La section Calendrier de fermeture affiche un diagramme de Gantt présentant les tâches de la liste de contrôle pour la période en cours, classées par couleur en fonction du statut du workflow.
Cliquez sur Afficher la définition pour accéder au tableau de bord complet Calendrier de fermeture.