Tableau de bord « Aperçu » [v26.1]
L'onglet Aperçu du module Tableaux de bord indique les métriques clés sous forme de fiches KPI interactives et de graphiques visuels de progression qui vous aident à identifier rapidement les points nécessitant une attention particulière et à suivre l'état global du processus de rapprochement.
La page comporte deux sections principales :
Fiches récapitulatives - Quatre fiches en haut de la page présentant vos tâches de rapprochement personnelles.
Graphiques de progression - Représentations visuelles de l'état d'avancement du rapprochement selon différentes vues
Tous les éléments des tableaux de bord sont interactifs et cliquables, ce qui vous permet d'accéder à des informations détaillées sur des rapprochements spécifiques directement depuis la vue des tableaux de bord.
Fiches récapitulatives
La section d'en-tête des tableaux de bord contient les fiches récapitulatives suivantes, qui fournissent des métriques opérationnelles en temps réel :
Cliquez sur n'importe quelle fiche récapitulative pour accéder au module Rapprochements ; des filtres sont alors automatiquement appliqués afin d'indiquer uniquement les rapprochements pertinents pour la métrique.
Les tableaux de bord se mettent automatiquement à jour en temps réel à mesure que les tâches sont terminées ou modifiées.
Le tableau suivant décrit chaque fiche récapitulative et son objectif :
Fiche KPI |
Description |
|---|---|
Pas encore commencé |
Indique le nombre de rapprochements qui vous ont été attribués et qui n'ont pas encore été lancés, ce qui vous aide à hiérarchiser les comptes nécessitant une attention immédiate pour respecter les échéances de clôture. |
En cours |
Indique le nombre de rapprochements sur lesquels vous travaillez actuellement, ce qui vous donne une visibilité sur votre charge de travail en cours et vous aide à suivre la progression de leur achèvement. |
Demande mon avis |
Indique le nombre de rapprochements en attente de votre vérification, garantissant ainsi une évaluation en temps opportun du travail terminé avant l'approbation finale. |
Nécessite mon approbation |
Indique les rapprochements en attente de votre validation finale, ce qui permet d'identifier rapidement les éléments prêts à être validés afin de maintenir la dynamique du workflow. |
Graphiques de progression des rapprochements
Sous les fiches récapitulatives, le tableau de bord indique des graphiques de progression présentant l'état d'avancement des rapprochements selon différentes vues, avec des indicateurs en pourcentage montrant la progression :
Total des rapprochements : Indique l'état global de tous les rapprochements de la période en cours, ventilés par étape du workflow.
Rapprochements de tous : Indique l'état des rapprochements dont le responsable est défini sur « N'importe qui » (rapprochements pouvant être effectués par n'importe quel utilisateur)
Mes rapprochements : Indique l'état des rapprochements pour lesquels vous êtes affecté à un rôle quelconque (préparateur, réviseur ou approbateur)
Le diagramme à colonnes utilise des segments codés par couleur pour indiquer l'état actuel de toutes les tâches :
Couleur |
Statut |
|---|---|
Bleu sarcelle |
Pas encore commencé |
Bleu |
En cours |
Orange |
En attente de révision |
Violet |
En attente d'approbation |
Vert foncé |
Approuvé |
Chaque barre de progression est interactive.
Passez la souris sur n'importe quel segment de la barre pour afficher l'info-bulle contenant des statistiques détaillées sur cette catégorie de statut.
Cliquez sur n'importe quelle étape du graphique de progression pour accéder au module Rapprochements avec des filtres appliqués afin d'afficher uniquement les rapprochements se trouvant à cette étape spécifique.